В старом, отреставрированном особняке Клауса намечается грандиозный прием. И Елена, и Кэролайн получают приглашения. Гилберт собираются сопроводить оба брата Сальваторе, с Кэролайн же идет Мэтт. Елене удается узнать о плане, который может повлечь за собой смертельные последствия, и ей нужно решить, как действовать дальше. Кэролайн узнает Клауса с неожиданной стороны, а Деймон придумывает новый план.

Бонни надеется, что благодаря своим снам поймет, как убить Клауса. Она также видит во сне свою мать и решает навестить ее вместе с Еленой. Эбби (мама Бонни) пытается найти общий язык с дочерью. В ее доме девушки встречают Джейми. Тайлер пытается вернуть свободу и находит союзника. Деймон присматривается к "новенькой" - доктору Фелл. Клаус требует у Стефана возвращения гробов.

Стефан прячет гробы с семьей Клауса, и Древний прибегает к насилию, чтобы убедить Деймона и Елену, что никто в Мистик Фоллс не будет в безопасности, до тех пор пока он не найдет Стефана и не получит обратно тела. Тайлер продолжает использовать свои новые способности гибрида в полном объеме, но ему придется столкнуться с неприятными последствиями своих действий.

С помощью Елены и Бонни Аларик пытается расшифровать значение своего недавнего открытия. Елена и Ребекка ввязываются в противостояние в стиле дрянных девчонок, пока Ребекка не открывает некоторые древние секреты своей семьи и жестокого прошлого с Клаусом и Элайджей. Дэймон пытается сделать очередную безрассудную попытку найти подход к Стефану, и они оба удивлены неожиданным союзником.

Начинается учеба, но Елена, Кэролайн, Бонни и Мэтт до сих пор не могут отойти от последних событий, в то время, как Тайлер, похоже, всем доволен. Деймона раздражает новый гость в его доме, и все удивлены появлением нового ученика в классе Аларика. Мэтт просит помощи у Бонни, осознав, какую большую ошибку он совершил. А тем временем, Стефан выполняет свои последние поручения для Клауса.