Сьюки выздоравливает. Она пытается представить себе мир, в котором было бы место и для Эрика, и для Билла. Иисус старается изгнать духа из тела Лафайетта. Маркус уговаривает Олсида помочь ему разобраться с Сэмом. Билл и Нэн Флэнаган обмениваются информацией. Хойт просит Джейсона передать кое-что Джессике. Несмотря на нехорошее предчувствие Тары и Холли, Марни вновь строит планы против вампиров, которые собирается воплотить в жизнь во время праздника в Шривпорте.

В Марни вселяется дух Антонии - сильнейшего некроманта, которая хочет вывести всех вампиров мира под солнце и заставить тем самым их сгореть. У Эрика амнезия. Луна понимает, что Сэм вовсе не такой, как она думала. Лафайетт расширяет границы своего сознания. С Пэм вынужденно сдирают кожу. Свидание Энди и Холли проходит совсем не по плану. Джессика сомневается в том, что у них с Хойтом есть будущее. Олсид и Дэбби присоединяются к новой стае.

Сьюки кормит Эрика. Билл оказывается замешанным в дела некромантов. Пэм скрывается. Сэм становится сообщником Томми. Арлин и Терри обращаются к религии, чтобы решить свои проблемы. Иисус с Лафайеттом отправляются в Мексику, чтобы использовать силу шамана. Джейсон выздоравливает.

Сьюки заключает сделку с Эриком и снова налаживает контакт с Олсидом, Билл наказывает вампира-нарушителя и разговаривает с Джессикой, которая чувствует себя виноватой. Джейсона выбирают вынужденным спасителем. Томми замечает подвох и отдаляется от Сэма. Марни тестирует свои новые силы. Пэм ставит ультиматум Лафайетту, Таре и Иисусу. Эрик портит фееричное воссоединение с Сьюки.